高通开芯片发布会，为何ARM急了？

三年前的恩怨，仍在继续。   当地时间10月23日，据彭博社报道，ARM突然提前60天通知高通取消架构许可协议。 双方...

三年前的恩怨，仍在继续。

当地时间10月23日，据彭博社报道，ARM突然提前60天通知高通取消架构许可协议。

双方原定于今年12月在美国特拉华州联邦法院解决一场长达两年之久的法律纠纷。

如果 ARM在诉讼中获胜，那么将被要求彻底禁售所有搭载高通芯片的Windows笔记本，包括微软在内的大约20个合作伙伴的相关产品都会受此禁令影响。

就在消息前一天，高通刚刚发布了新一代年度旗舰手机SoC骁龙8 Elite和用在AI PC里的第二代高通Oryon CPU。由此可见，这则消息就是针对高通新品来着。

我们都知道，高通一直以来都是ARM的大客户，而ARM自己也希望建立起Arm PC生态圈，以此与x86阵营抗衡。

那么为何ARM选择这种伤人伤己的做法？说到底还是因为“AI”。

被抢走的赚钱生意

时间回到2021年3月，高通正式宣布完成了对芯片设计初创公司NUVIA的收购，收购价格为14亿美元（约合90亿元）。

此外，高通还放出了使用NUVIA IP研发的新SoC路线图，全新的PC端骁龙平台将在2022年下半年出样，主要面向高性能笔记本市场。

在此之前，NUVIA还是一个成立仅两年的“默默无闻”的初创公司，用90亿元的价格收购听上去很疯狂。

但他们背后站在三位前苹果大神，Gerard Williams III、John Bruno和Manu Gulati，都是芯片行业的资深人士。

其中Williams在过去十多年里一直担任苹果的首席架构师，参与领导了从苹果A7（Cyclone核心）到A12X（Vortex核心）的设计，并且监督了公司移动设备中SoC各个部分的布局。

用苹果芯片设计师打败苹果M1芯片，高通进军PC市场的野心可见一斑。

但问题就出在这家NUVIA身上。

NUVIA的IP设计已经得到了ARM的授权，而高通之前设计的芯片同样也需要ARM的授权。

虽然ARM的说法是一次性授权费，但实际上收费还是有时间限制，一般按年收取，也就类似于“收租”。同时，ARM对于不同客户的“收租”方式也不一样，有的是类似高通这种全授权客户，有的则是灵活授权。

这就导致了高通收购NUVIA后直接使用Oryon架构，可以“偷偷”少给一部分授权费。一旦高通的处理器真的卖火了，那ARM自然是少赚了一大笔授权费。

目前来说，ARM的收入端主要就是一次性IP授权费用和版税提成。

前者主要靠的是大客户的数量，而后者就是利用ARM IP生产的芯片的出货情况，收取一定比例的提成。

虽然支付授权费的大客户确实有很多，但奈何收租的收入模式还是过于单一，因此ARM这些年的净利润一直很低，甚至在一些财季出现了净利润为负数的情况，这可愁坏了股东们。

因此当高通未经ARM授权就使用NUVIA的定制芯片架构时，双方的关系就开始出现破裂。毕竟ARM也不只靠高通这一家客户。

错失AI，ARM急了？

从前面可以看出来，ARM与高通的矛盾主要源于IP的授权费。

但从当时来看，高通自己做PC处理器也是一种“赌博”，没人能猜到AI会以惊人的速度席卷各行各业。

所以这就牵扯到另一个问题——高通开始有意降低对ARM的依赖。

为了提高创收，ARM在2022年推出了一项规定，计划从2025年起，ARM CPU必须搭载ARM的GPU、NPU和ISP。

说白了就是“捆绑式销售”，让更多下游客户使用Arm架构设计芯片，这就导致一些使用自研架构的产品将无法搭配公版Arm架构的CPU，这其中当然也包括了NUVIA的自研架构。

从当时的情况来看，ARM在智能手机领域基于处于垄断的位置，他们也希望提高授权费来增加收入。但奈何高通并不买账，同时一直寻找替代方案。

也正是因为这次纠纷，让ARM其他客户开始警觉，陆续寻找替代品。

就在2023年上半年，高通联合三星、英特尔等13家企业发起成立了RISE，希望借助RISC-V的软件生态，进一步减少对ARM的依赖。

由此可见，近些年ARM的垄断地位以及高高在上的议价权都在不断削弱，这对于ARM来说并不是什么好消息。

随着2025年的期限逐渐来临，ARM依然找不到提高业绩的有效办法。

一旦大客户们真的集体抛弃Arm架构，那么对于公司在芯片产业链上的地位将是毁灭性的打击。

另一方面，高通在AIPC的影响下，已经逐步构建自己的PC生态，第二代高通Oryon CPU在能效比方面已经与英特尔最新的酷睿Ultra 7系列旗鼓相当，甚至在性能超越的同时，功耗得到了进一步降低。

正是在这场发布会上，高通的朋友圈们集体出席站台，这一波排面着实是赢麻了。

而ARM这边同样，自己也想做PC处理器，但奈何一山难容二虎，只能不惜牺牲所有的高通芯片笔记本。

结语

针对ARM最新消息，高通发言人已就此事做出回应称：

“这是Arm的一贯做法——更多毫无根据的威胁，旨在强行压迫长期合作伙伴，干扰我们性能领先的CPU产品，并无视双方架构许可协议已经涵盖的广泛权利来提高许可费率。在12月即将到来的法庭审理之前，Arm采取这种出于绝望的伎俩，似乎是试图干扰法律程序，其终止许可协议的诉求毫无依据。我们有信心，高通与Arm协议中涵盖的权利将得到法院的确认。Arm的反竞争行为将不会被容忍。”

换个角度来看，这样的操作也会极大影响其他客户的好感，这对于ARM未来的业绩也会产生明显的影响。

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